Aktier: 1 315 671 kr
Preferensaktier: 29 286 kr
Aktiefonder: 175 486 kr
Räntesparande: 381 840 kr
Summa tillgångar: 1 902 283 kr.
I juli pressade sig portföljen för första gången över 1,9 miljoner och ett nytt ATH uppnåddes.
Visar inlägg med etikett sammanfattning. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett sammanfattning. Visa alla inlägg
torsdag 1 augusti 2019
söndag 30 juni 2019
Ekonomisk ställning 30 juni 2019
Aktier: 1 315 365 kr
Preferensaktier: 26 592 kr
Aktiefonder: 160 500 kr
Räntesparande: 365 013 kr
Summa tillgångar: 1 867 470 kr.
Efter en kraftig börsnedgång i maj återhämtade sig index under juni och sparportföljen kunde notera ett nytt ATH, även om det inte är många kronor upp jämfört med utgången av april.
Preferensaktier: 26 592 kr
Aktiefonder: 160 500 kr
Räntesparande: 365 013 kr
Summa tillgångar: 1 867 470 kr.
Efter en kraftig börsnedgång i maj återhämtade sig index under juni och sparportföljen kunde notera ett nytt ATH, även om det inte är många kronor upp jämfört med utgången av april.
tisdag 30 april 2019
Ekonomisk ställning 30 april 2019
Aktier: 1 296 219 kr
Preferensaktier: 21 546 kr
Aktiefonder: 155 994 kr
Övriga tillgångar: 392 581 kr
Summa tillgångar: 1 866 340 kr.
Det var senast i september 2018 jag kunde rapportera ett ATH för mina finansiella tillgångar. Nu hände det igen. Kanske är det toppen vi ser nu? Synd i så fall. Jag hade gärna testat på att spränga 2-miljonersgränsen först.
För tillfället ligger jag 79/21% i aktier respektive räntesparande. Aktieportföljen har under inledningen av året halkat efter index och eftersom jag inte ligger fullinvesterad har totalutvecklingen blivit ännu lite sämre.
Aktieportföljen nedan. Jag har tagit hem lite vinst i Hansa och blivit av med lite vinst i Swedbank. UPM Kymmene är ett nytt innehav, så även Handelsbanken och Synthetic MR samt kanske även något pytteinnehav.
Fondportföljen nedan. Jag har lagt cirka 1 procent i den nya fonden Core Ny Teknik samt även börjat köpa lite i MS INVF US Growth.
I preffportföljen har jag plockat in SBB D, som på papperet inte är någon preff.
Preferensaktier: 21 546 kr
Aktiefonder: 155 994 kr
Övriga tillgångar: 392 581 kr
Summa tillgångar: 1 866 340 kr.
Det var senast i september 2018 jag kunde rapportera ett ATH för mina finansiella tillgångar. Nu hände det igen. Kanske är det toppen vi ser nu? Synd i så fall. Jag hade gärna testat på att spränga 2-miljonersgränsen först.
För tillfället ligger jag 79/21% i aktier respektive räntesparande. Aktieportföljen har under inledningen av året halkat efter index och eftersom jag inte ligger fullinvesterad har totalutvecklingen blivit ännu lite sämre.
Aktieportföljen nedan. Jag har tagit hem lite vinst i Hansa och blivit av med lite vinst i Swedbank. UPM Kymmene är ett nytt innehav, så även Handelsbanken och Synthetic MR samt kanske även något pytteinnehav.
Fondportföljen nedan. Jag har lagt cirka 1 procent i den nya fonden Core Ny Teknik samt även börjat köpa lite i MS INVF US Growth.
I preffportföljen har jag plockat in SBB D, som på papperet inte är någon preff.
Tittar vi slutligen på fördelningen av alla tillgångar ser vi att investmentbolag utgör lite under 50 procent och aktiefonder lite under 10 procent. På lite sikt strävar jag efter att öka båda dessa inslag. På fondsidan vill jag ha några procentenheter mer i Globala indexfonder.
måndag 31 december 2018
Ekonomisk ställning 31 december 2018
Aktier: 1 183 767 kr
Preferensaktier: 11 732 kr
Fonder: 101 252 kr
Övriga finansiella tillgångar: 392 069 kr
Summa tillgångar: 1 688 820 kr
Under 2018 ökade sparportföljen i värde med 111 221 kr (7,1 procent). Uppgången berodde i huvudsak på nysparande eftersom avkastningen i sparportföljen stannade på 0,4 procent. Att jag överhuvudtaget lyckades nå en positiv avkastning på aktieplaceringarna samtidigt som SIX Return Index stannade på -4,4 procent är jag mycket nöjd med.
Årets mottagna utdelningar uppgick till 33 048 kr vilket är en uppgång med 17,1 procent. Fördelningen mellan Aktie- och Räntesparande är 76/24.
Aktuell aktie- och fondportfölj hittar ni nedan. Gott Nytt År!
Preferensaktier: 11 732 kr
Fonder: 101 252 kr
Övriga finansiella tillgångar: 392 069 kr
Summa tillgångar: 1 688 820 kr
Under 2018 ökade sparportföljen i värde med 111 221 kr (7,1 procent). Uppgången berodde i huvudsak på nysparande eftersom avkastningen i sparportföljen stannade på 0,4 procent. Att jag överhuvudtaget lyckades nå en positiv avkastning på aktieplaceringarna samtidigt som SIX Return Index stannade på -4,4 procent är jag mycket nöjd med.
Aktuell aktie- och fondportfölj hittar ni nedan. Gott Nytt År!
 |
| Procentandelen beräknad på aktie- och fondportföljen, ej totala tillgångar |
söndag 30 september 2018
Ekonomisk ställning 30 september 2018
Aktier: 1 313 454 kr.
Aktiefonder: 150 875 kr.
Övriga tillgångar: 375 921 kr.
Summa tillgångar: 1 840 250 kr.
Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 262 651 kr och även i september kunde ett nytt ATH noteras, denna gång i mycket beroende på en kraftfull aktieuppgång i Hansa Medical efter att positiva pivotala resultat presenterats i veckan. Efter den kraftiga uppgången i bolaget på senare tid bestämde jag mig för att hyvla ner innehavet något, inte för att jag ändrat inställning till bolaget utan helt enkelt för att jag inte kände mig bekväm med dess stora vikt i portföljen.Hansa Medical utgör i nuläget drygt 15 procent av mina aktierelaterade innehav.
Aktiefonder: 150 875 kr.
Övriga tillgångar: 375 921 kr.
Summa tillgångar: 1 840 250 kr.
Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 262 651 kr och även i september kunde ett nytt ATH noteras, denna gång i mycket beroende på en kraftfull aktieuppgång i Hansa Medical efter att positiva pivotala resultat presenterats i veckan. Efter den kraftiga uppgången i bolaget på senare tid bestämde jag mig för att hyvla ner innehavet något, inte för att jag ändrat inställning till bolaget utan helt enkelt för att jag inte kände mig bekväm med dess stora vikt i portföljen.Hansa Medical utgör i nuläget drygt 15 procent av mina aktierelaterade innehav.
lördag 1 september 2018
Ekonomisk ställning 31 augusti 2018
Aktier: 1 259 061 kr
Fonder: 153 851 kr
Övriga tillgångar: 355 289 kr
Summa tillgångar: 1 768 202 kr
Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 155 856 kr och jag kunde således vid denna månadsavstämning notera ett nytt ATH.
Fonder: 153 851 kr
Övriga tillgångar: 355 289 kr
Summa tillgångar: 1 768 202 kr
Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 155 856 kr och jag kunde således vid denna månadsavstämning notera ett nytt ATH.
onsdag 28 februari 2018
Ekonomisk ställning 28 februari 2018
Aktier: 1 131 750 kr
Fonder: 145 896 kr
Övriga tillgångar: 334 700 kr
Summa tillgångar: 1 612 346 kr.
Under årets två första månader har värdet av mina tillgångar ökat med 34 747 kr (2,2 procent).
Aktie- och fondportföljen har utvecklats marginellt bättre än SIX30RX men jag börjar känna mig lite orolig för aktiemarknaden och har på marginalen ökat ränteandelen genom att låta en större del av månadssparandet än brukligt gå till räntesparande. Mina tillgångar består till 79 procent av aktier och 21 procent räntesparande.
Fonder: 145 896 kr
Övriga tillgångar: 334 700 kr
Summa tillgångar: 1 612 346 kr.
Under årets två första månader har värdet av mina tillgångar ökat med 34 747 kr (2,2 procent).
Aktie- och fondportföljen har utvecklats marginellt bättre än SIX30RX men jag börjar känna mig lite orolig för aktiemarknaden och har på marginalen ökat ränteandelen genom att låta en större del av månadssparandet än brukligt gå till räntesparande. Mina tillgångar består till 79 procent av aktier och 21 procent räntesparande.
söndag 31 december 2017
Ekonomisk ställning 31 december 2017
Aktier: 1 116 988 kr
Fonder: 140 723 kr
Övriga tillgångar: 319 888 kr
Summa tillgångar: 1 577 599 kr
Fonder: 140 723 kr
Övriga tillgångar: 319 888 kr
Summa tillgångar: 1 577 599 kr
2017 har varit ett bra sparår. Aktieportföljen ökade i värde med 18 procent och det totala värdet av mina tillgångar ökade med 215 219 kr. Tillgångsvärdet belastades med en resekostnad på 96 000 kr.
tisdag 31 oktober 2017
Ekonomisk ställning 31 oktober 2017
Aktier: 1 140 131 kr.
Fonder: 140 774 kr
Övriga tillgångar: 422 497 kr.
Summa tillgångar: 1 703 402 kr.
Oktober månad avrundas med ett nytt ATH och för första gången har tillgångsvärdet nu passerat 1,7 miljoner kr.
Tittar vi lite på några populära nyckeltal ser vi att 4% SWR nu ligger på 5 358 kr i månaden vilket inte går att leva på. 5 % SWR stannar vid 6 697 kr i månaden vilket nästan går att leva på. Utdelningslönen per månad, däremot, ligger på låga 2 613 kr prognosticerat 2018. Men så är ju min aktieportfölj heller inte utdelningsoptimerad. Jag får således fortsätta att jobba och slita och med mina skatteinbetalningar bidra till dagens sinnessjuka vänsterislamistiska samhälle.
Fonder: 140 774 kr
Övriga tillgångar: 422 497 kr.
Summa tillgångar: 1 703 402 kr.
Oktober månad avrundas med ett nytt ATH och för första gången har tillgångsvärdet nu passerat 1,7 miljoner kr.
Tittar vi lite på några populära nyckeltal ser vi att 4% SWR nu ligger på 5 358 kr i månaden vilket inte går att leva på. 5 % SWR stannar vid 6 697 kr i månaden vilket nästan går att leva på. Utdelningslönen per månad, däremot, ligger på låga 2 613 kr prognosticerat 2018. Men så är ju min aktieportfölj heller inte utdelningsoptimerad. Jag får således fortsätta att jobba och slita och med mina skatteinbetalningar bidra till dagens sinnessjuka vänsterislamistiska samhälle.
söndag 1 oktober 2017
Ekonomisk ställning 30 september 2017
Aktier: 1 105 256 kr.
Fonder:133 490 kr
Övriga tillgångar: 431 637 kr.
Summa tillgångar: 1 670 384 kr.
Efter en liten börssvacka under sommarmånaderna har sparportföljen återigen fått fart och september månad avslutas med ett nytt ATH. Tillgångarna har under året ökat i värde med 308 004 kr (22,6 procent).
Under de tre månader som förflutit sedan senaste redovisningen har portföljen genomgått stora förändringar. I ett försök att minska risken något har jag sålt aktier för cirka 75 000 kr, pengar som istället hamnat i räntesparande. Aktieandelen har således minskat.
När det gäller de enskilda innehaven har jag sålt allt i Sobi, Isofol, Cereno, sålt 90 procent i Immunicum, samt skalat av lite på toppen i Investor och Industrivärden. Jag har ökat i Sampo och Svolder samt, äntligen, börjat bygga en liten position i Öresund nu när premien ibland bara (nåja) är runt 5 procent.
Fonder:133 490 kr
Övriga tillgångar: 431 637 kr.
Summa tillgångar: 1 670 384 kr.
Efter en liten börssvacka under sommarmånaderna har sparportföljen återigen fått fart och september månad avslutas med ett nytt ATH. Tillgångarna har under året ökat i värde med 308 004 kr (22,6 procent).
Under de tre månader som förflutit sedan senaste redovisningen har portföljen genomgått stora förändringar. I ett försök att minska risken något har jag sålt aktier för cirka 75 000 kr, pengar som istället hamnat i räntesparande. Aktieandelen har således minskat.
När det gäller de enskilda innehaven har jag sålt allt i Sobi, Isofol, Cereno, sålt 90 procent i Immunicum, samt skalat av lite på toppen i Investor och Industrivärden. Jag har ökat i Sampo och Svolder samt, äntligen, börjat bygga en liten position i Öresund nu när premien ibland bara (nåja) är runt 5 procent.
lördag 1 juli 2017
Ekonomisk ställning 30 juni 2017
Aktier: 1 145 305 kr.
Fonder: 129 410 kr.
Övriga tillgångar: 353 480 kr.
Summa tillgångar: 1 628 195 kr.
Ett nytt ATH för tillgångarna får runda av första halvåret 2017. Tillgångarna har under året ökat i värde med 265 815 kr (19,5 procent).
Alla mina värdepapper finns hos Avanza och använder man deras avkastningsverktyg blir avkastningen totalt för mina värdepapper 17,27 procent i år, vilket ger en helt okej överavkastning jämfört med SIX30 Return Index.
Nedan syns alla mina aktier och fonder (gult) sorterade i storleksordning per den 30 juni.
-->
Fonder: 129 410 kr.
Övriga tillgångar: 353 480 kr.
Summa tillgångar: 1 628 195 kr.
Ett nytt ATH för tillgångarna får runda av första halvåret 2017. Tillgångarna har under året ökat i värde med 265 815 kr (19,5 procent).
Alla mina värdepapper finns hos Avanza och använder man deras avkastningsverktyg blir avkastningen totalt för mina värdepapper 17,27 procent i år, vilket ger en helt okej överavkastning jämfört med SIX30 Return Index.
Nedan syns alla mina aktier och fonder (gult) sorterade i storleksordning per den 30 juni.
-->
| Investor B | 645 | 406 | 261 870,00 kr |
| Industrivärden C | 919 | 202 | 185 638,00 kr |
| Swedbank A | 788 | 205,3 | 161 776,40 kr |
| Hansa Medical | 726 | 215,5 | 156 453,00 kr |
| Kinnevik B | 442 | 257,9 | 113 991,80 kr |
| Lundbergföretagen B | 153 | 665 | 101 745,00 kr |
| Sampo | 133 | 431,74 kr | 57 421,86 kr |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära | 449,3147 | 126,54 | 56 856,28 kr |
| Sobi | 300 | 130 | 39 000,00 kr |
| SKAGEN Global SEK | 23,3291 | 1 599,37 | 37 311,86 kr |
| Immunicum | 758 | 21,3 | 16 145,40 kr |
| Camurus | 115 | 137,75 | 15 841,25 kr |
| Latour B | 128 | 105,6 | 13 516,80 kr |
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 112,7096 | 110,60 | 12 465,68 kr |
| Didner&Gerge Small&Microcap | 65,0345 | 177,86 | 11 567,04 kr |
| Didner&Gerge Småbolag | 15,1773 | 738,53 | 11 208,89 kr |
| Oncopeptides | 105 | 76 | 7 980,00 kr |
| Svolder | 26 | 213,5 | 5 551,00 kr |
| Cereno Scientific | 700 | 5,8 | 4 060,00 kr |
| Immunovia | 30 | 112,75 | 3 382,50 kr |
| Isofol | 40 | 23,3 | 932,00 kr |
onsdag 31 maj 2017
Ekonomisk ställning 31 maj 2017
Aktier: 1 113 783 kr.
Fonder: 133 099 kr.
Övriga tillgångar: 351 811 kr.
Summa tillgångar: 1 598 693 kr.
Nytt ATH även i maj. Tillgångarna ökade med, i förhållande till mitt årliga sparande, smått absurda 75 000 kr under månaden.
Jag valde att omfördela ungefär 10 000 kr från aktieportföljen till räntesparande genom att sälja lite i Lundbergs. Det är rimligt att anta att jag även framledes kommer öka mitt räntesparande något, åtminstone i kronor räknat.
Bästa aktieinnehavet även i maj var Hansa Medical, som nu svarar för cirka 11 procent av aktie- och fondportföljen. Jag köper inte längre några aktier i bolaget utan det är värdeutvecklingen som gjort att detta förhoppningsbolag avancerat till fjärde största innehav i portföljen.
Fonder: 133 099 kr.
Övriga tillgångar: 351 811 kr.
Summa tillgångar: 1 598 693 kr.
Nytt ATH även i maj. Tillgångarna ökade med, i förhållande till mitt årliga sparande, smått absurda 75 000 kr under månaden.
Jag valde att omfördela ungefär 10 000 kr från aktieportföljen till räntesparande genom att sälja lite i Lundbergs. Det är rimligt att anta att jag även framledes kommer öka mitt räntesparande något, åtminstone i kronor räknat.
Bästa aktieinnehavet även i maj var Hansa Medical, som nu svarar för cirka 11 procent av aktie- och fondportföljen. Jag köper inte längre några aktier i bolaget utan det är värdeutvecklingen som gjort att detta förhoppningsbolag avancerat till fjärde största innehav i portföljen.
måndag 1 maj 2017
Ekonomisk ställning 30 april 2017
Aktier: 1 053 989 kr.
Fonder: 130 981 kr.
Övriga tillgångar: 338 231 kr.
Summa tillgångar: 1 523 201 kr.
Eftersom jag numera bara redovisar vid nytt ATH börjar det bli tätt mellan inläggen.
Några viktiga punkter:
1. Jag är numera aktiemiljonär för första gången.
2. Jag håller på att bygga upp en position i Sampo och det är dit de senaste månadernas sparande främst har gått. Målet för denna position är cirka 5% av portföljvärdet.
3. Jag har även efter cirka 10 års funderande börjat köpa aktier i Latour och även här är målet cirka 5 procent. Köpen i Sampo går dock före samtidigt som köpen i Latour bara sker när aktien handlas till rabatt, vilket sker ibland.
4. Jag har sålt innehavet i en av Danske Banks dyra och underpresterande tillväxtmarknadsfonder och istället köpt Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära. Ytterligare omallokeringar är på gång.
Fonder: 130 981 kr.
Övriga tillgångar: 338 231 kr.
Summa tillgångar: 1 523 201 kr.
Eftersom jag numera bara redovisar vid nytt ATH börjar det bli tätt mellan inläggen.
Några viktiga punkter:
1. Jag är numera aktiemiljonär för första gången.
2. Jag håller på att bygga upp en position i Sampo och det är dit de senaste månadernas sparande främst har gått. Målet för denna position är cirka 5% av portföljvärdet.
3. Jag har även efter cirka 10 års funderande börjat köpa aktier i Latour och även här är målet cirka 5 procent. Köpen i Sampo går dock före samtidigt som köpen i Latour bara sker när aktien handlas till rabatt, vilket sker ibland.
4. Jag har sålt innehavet i en av Danske Banks dyra och underpresterande tillväxtmarknadsfonder och istället köpt Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära. Ytterligare omallokeringar är på gång.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)