Visar inlägg med etikett aktieportföljen. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktieportföljen. Visa alla inlägg

fredag 1 januari 2021

Ekonomisk ställning 31 december 2020

Aktier: 1 597 686 kr

Fixed Income: 131 045 kr

Aktiefonder: 445 093 kr

Räntesparande: 404 073 kr.

Summa tillgångar: 2 577 897 kr.

Eurokurs: 10,03

Dollarkurs: 8,27

4% SWR: 8 593 kr

5% SWR: 10 741 kr

Andel aktiesparande: 84 procent.

Andel räntesparande: 16 procent.

Under 2020 ökade mina tillgångar med 508 119 kr (24,5 procent). Mina värdepapper gav en avkastning på 23,8 procent. OMX Stockholm GI (avkastningsindex, dvs index med återinvesterade utdelningar) steg med 14,56 procent. Således innebar börsåret 2020 en stark comeback med en indexöveravkastning på 9,2 procentenheter. 


fredag 13 december 2019

Ny (bi)otäck käftsmäll - ger nästan upp sektorn

Efter krav på ny studie för att erhålla godkännande för Imlifidase i USA rasade Hansa Biopharma 40 procent på börsen idag. Jag hade i och för sig sålt av nästan hela mitt innehav under det gångna året men det kraftiga fallet drog ändå ner min portfölj med cirka 0,4 procent. Ytterligare hälften av aktierna såldes av i öppningscallen, vilket innebär att Hansa nu är ett mycket litet innehav för mig. Jag har dock haft en trevlig resa i aktien och vill gärna följa med hela vägen till marknaden, för i slutändan är jag säker på att det blir ett godkänt läkemedel, och tänker därför inte sälja av den sista slatten om 100 aktier.

Utöver Hansa äger jag i sektorn Oncopeptides, Sedana Medical, Xspray samt finska Herantis, som noteras i Stockholm på måndag. Efter kraftiga försäljningar och kursnedgångar i Hansa och Oncopeptides utgör dessa förhoppningsbolag endast cirka 2,5 procent av portföljen. Det var dock inte länge sedan (hösten 2018), som bara Hansa utgjorde 10-15 procent av hela min portfölj. Dit vill jag inte igen. Jag märker att jag blir mer och mer indexkramande och riskavert i takt med att aktieportföljen växer i storlek. Jag blir dessutom mer och mer medveten om hur hopplöst det är att skilja agnarna från vetet i den biotäcka sektorn. Gång på gång redovisar så kallade lågriskförhoppningsbolag misslyckade studieresultat (nu senast Moberg) vilket bara visar att det inte finns något som heter låg risk i denna sektor.

Samtidigt måste jag medge att jag tycker det är väldigt kul och givande att investera i forskningsbolag. Jag tänker därför inte upphöra med detta. Det jag istället gör är att justera vad som är lämpliga storlekar på denna typ av innehav. Det kommer krävas mycket hög conviction för att jag skall låta en biotäck aktie utgöra över 1 procent av mina tillgångar. En normal size kommer snarare att vara kanske 0,5 procent.

Avslutningsvis en bild över mina köp och sälj i Hansa. Det har varit en mycket spännande resa!


måndag 31 december 2018

Ekonomisk ställning 31 december 2018

Aktier: 1 183 767 kr
Preferensaktier: 11 732 kr
Fonder: 101 252 kr
Övriga finansiella tillgångar: 392 069 kr

Summa tillgångar: 1 688 820 kr


Under 2018 ökade sparportföljen i värde med 111 221 kr (7,1 procent). Uppgången berodde i huvudsak på nysparande eftersom avkastningen i sparportföljen stannade på 0,4 procent. Att jag överhuvudtaget lyckades nå en positiv avkastning på aktieplaceringarna samtidigt som SIX Return Index stannade på -4,4 procent är jag mycket nöjd med.




Årets mottagna utdelningar uppgick till 33 048 kr vilket är en uppgång med 17,1 procent. Fördelningen mellan Aktie- och Räntesparande är 76/24. 

Aktuell aktie- och fondportfölj hittar ni nedan. Gott Nytt År!




Procentandelen beräknad på aktie- och fondportföljen, ej totala tillgångar

söndag 31 december 2017

Uppföljning kärninnehav 2017

Min aktieportfölj består av såväl stora som små innehav samt en del fonder men av avgörande betydelse för utvecklingen är ändå hur det går för de stora kärninnehaven, som för närvarande är 7 till antalet.


AndelKursutv.
Investor B18%9,87
Hansa Medical14%114,16
Industrivärden C14%19,26
Swedbank A12%−10,17
Kinnevik B10%27,03
Lundbergföretagen B7%9,76
Sampo6%7,54

Hansa Medical är som synes den stora värdedrivaren i portföljen. Nästa år blir ett mycket spännande år för Hansa, som då skall redovisa resultat i sina avgörande njurtransplantationsstudier samt, eventuellt, hinna med att skicka in en ansökan om godkännande för Ides till FDA.

Mitt största innehav Investor har tuffat på bra och investmentbolagskollegan Industrivärden riktigt bra. Men så har ju börsens industribolag haft en generellt god utveckling.

Swedbank är portföljens sorgebarn med en kursförlust på 10 procent, men här är utdelningen på 6 procent ändå en god tröst.

Kinnevik har efter några svaga år återhämtat sig och levererar en mycket god avkastning. Zalando är numera ett så stort innehav för Kinnevik att man nästan kan säga att bolaget står och faller med Zalando.

Lundbergföretagen avkastar goda 10 procent och nu när värderingspremien nästan är borta kanske det snart är dags att börja köpa nya aktier.

Sampo, slutligen, är ett för året helt nytt innehav. Stabilitet och hög direktavkastning är vad jag förväntar mig av denna finanskoncern.

lördag 30 december 2017

Min avkastning 2017

När börsen äntligen stängt för sista gången 2017 har folk på bloggar, twitter och andra medier börjat kasta avkastningssiffror på varandra för att visa hur exceptionellt duktiga placerare de är med sina ibland 3-siffriga procentavkastningstal.

Jag har aldrig utgett mig för att vara något börsproffs och är mycket nöjd med min totalavkastning på 17,93 procent. En sådan avkastningssiffra visar åtminstone en sak, nämligen att det i år var klokt att prioritera egna aktieval framför indexplaceringar.





lördag 24 juni 2017

Uppdatering aktie- och fondportföljen


Hansa Medicals makalösa kursuppgång har nu gjort bolaget till det tredje största i portföljen. Vågar man tro på att det är störst redan vid årsskiftet?

Jag har rensat lite bland fonderna och gjort mig av även med den sista av Danskes fonder och istället samlat tillväxtmarknadsexponeringen i Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära.

Bland de aktier som inte syns i det dåliga diagrammet nedan finns Latour, som jag gärna ökar kraftigt i, så länge det kan ske till rätt pris. Jag ökar gärna även i Svolder. Bland fonderna är tanken att öka kraftigt i Spiltan Globalfond Investmentbolag men det kommer nog inte gå att genomföra innan nästa större korrektion nedåt.